設為首頁 加入收藏

TOP

天富能源成功發行7.10億資產證券化產品
2018-06-01 17:41:00 來源: 作者: 【 】 瀏覽:3611次 評論:0
 文稿:胥芳
      5月30日,天富能源三期資產支持專項計劃正式成立,募集資金7.10億元,其中優先I級資產支持證券評級為AA+,產品占總發行額的88.17%。

 

 

      本次專項計劃的基礎資產為天富能源依據特定高壓供用電協議,對天山鋁業、大全新能源、晶鑫硅業、合盛硅業等31家特定購電客戶享有的收取特定月份(2017年12月至2018年9月期間)電費的合同債權及其從權利。天富能源自年初起啟動該項目,積極會同中介機構及相關部門推進工作開展,在天富集團的大力支持和公司領導的統籌安排下,經過與市場參與各方深入溝通交流,于2018年3月26日取得上海證券交易所出具的“上證函[2018]311號”無異議函:5月28日啟動簿記建檔;29日發行第三期資產證券化產品,募資規模為7.10億元;30日正式設立三期資產支持專項計劃。至此,本次資產證券化產品發行圓滿結束。
      值得一提的是,此類以天富能源特定月份對特定購電客戶產生的應收賬款作為基礎資產進行的資產證券化融資,是公司繼2015年在全國率先推出首單資產證券化產品之后的第三次嘗試。據相關資料顯示,截至目前,公司已成功發行了三期共計26.59億元資產證券化產品。此外,這三期專項計劃均根據現金流特點設計了合格投資機制,對計劃的臨時閑置資金進行再投資,投資收益通過收益分配機制返還給天富能源,降低了企業的整體融資成本。通過發行資產證券化產品,為公司實現綜合性能源服務商的轉型目標提供了資金支持,對優化資產結構、降低資金成本起到積極的推動作用。

 

      注1: 一期資產支持專項計劃于2015年6月24日正式設立,募集資金12億元,其中優先級資產支持證券11.40億元,利率5.30%,為當時AA級資產支持證券產品發行利率的歷史新低。此項“未來應收賬款資產支持證券專項計劃”是國內該領域首單資產證券化項目,為全國資產證券化項目創新樹立了范例。

      注2: 二期資產支持專項計劃于2017年6月13日正式設立,募集資金7.4944億元,其中優先級資產支持證券6.24億元,利率5.78%;次優先級資產支持證券0.90億元,利率8.20%;次級證券0.3544億元。

      注3:三期資產支持專項計劃于2018年5月30日正式設立,募集資金7.10億元,其中優先Ⅰ級資產支持證券6.26億元,利率6.00%,優先Ⅱ級資產支持證券0.50億元,利率8.50%;次級證券0.34億元。